Portafogli più chiari, clienti più sereni
Trasforma dati e obiettivi in piani e scenari comprensibili: brief per gli incontri, report periodici e proposte personalizzate. Con prompt e template standardizzi check‑up e follow‑up, riduci rielaborazioni e tieni traccia di scelte e rischi spiegati in modo chiaro.
Badge digitale incluso al superamento del test finale.
Verificabile e condivisibile su LinkedIn.
Cosa Imparerai
AI & Prompt Design per la consulenza
Ambiti d’uso, limiti e buone pratiche tra analisi, pianificazione e relazione con il cliente.
Profilazione & idoneità
Raccolta dati, obiettivi e preferenze MiFID II/ESG; criteri trasparenti e ripetibili.
Scenari, rischi & ribilanciamento
Simulazioni what‑if, soglie, piani d’azione e note su volatilità/capitale a rischio.
Reportistica & comunicazioni
Report, executive summary e messaggi chiari per clienti e stakeholder.
Nota: i contenuti sono formativi e non costituiscono consulenza d’investimento.
I Nostri Corsi pensati per Te
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Ogni modulo è live, con esercitazioni su casi reali.
CORSO BASE
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AI e Prompt Design base
€ 560*
*IVA inclusa
- Fondamenti & responsabilità: limiti, disclaimer e tracciabilità delle ipotesi di lavoro
- Check‑up cliente: dati, obiettivi, orizzonte e priorità raccolti con criteri chiari
- Profilo & idoneità: domande guida per rischio, liquidità e preferenze ESG
- Piano base: allocazioni modello, ratei e fondi d’emergenza con regole semplici
- Comunicazioni: note, email e executive summary che spiegano scelte e rischi
Durata: 4 ore Online (live)
Badge di completamento: quiz ≥ 70%
Max 15 persone
Iscriviti OraCORSO INTERMEDIO
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Prompt Design Strategico
€ 840*
*IVA inclusa
- What‑if & scenari: varianti su orizzonte, contributi e volatilità con esiti confrontabili
- Ribilanciamento: soglie, frequenza e regole; note di impatto e costi ricorrenti
- ESG & preferenze: griglie di esclusione/scelta con motivazioni verificabili
- Piani & cash‑flow: obiettivi (casa, studio, pensione) e tabelle per milestone
- Presentazioni: grafici, domande per gli incontri e decision log sintetico
Durata: 6 ore Online (live)
Badge di completamento: quiz ≥ 70%
Max 15 persone
Passa all’intermedioCORSO AVANZATO
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AI e Prompt Design avanzato
€ 1.120*
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- Quality & compliance: checklist, verbali e archivi con audit trail ordinato
- Processi di studio: CRM, pipeline, reminder e registro delle comunicazioni
- Comitato d’investimento: minute, razionali e criteri chiave condivisi
- Reporting evoluto: pacchetti trimestrali, benchmark e note di scostamento
- Automazioni: template, repository e versioning a prova di team/turn‑over
Durata: 6 ore Online (live)
Badge di completamento: quiz ≥ 70%
Max 15 persone
Vai all’avanzatoScegli il Tuo Percorso Strategico con l’AI
Con i pacchetti Advanced e Pro passi dai check‑up manuali a un metodo completo: profilazione, scenari, ribilanciamento e reportistica.
Pacchetto ADVANCED
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- Contiene:
- Corso Base + Intermedio
- Materiale didattico dei 2 moduli
Durata: 10 ore Online (live)
Badge di completamento: quiz ≥ 70%
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Attiva AdvancedPacchetto PRO
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- Contiene:
- Corso Base + Intermedio + Avanzato
- Materiale didattico dei 3 corsi
Durata: 16 ore Online (live)
Badge di completamento: quiz ≥ 70%
Max 15 persone
Attiva ProCorsi Speciali per Consulenti Finanziari
Relazioni più chiare, decisioni meglio documentate.
Un modulo aggiorna su trend e pratiche AI nella consulenza; l’altro è un laboratorio di problem solving su priorità, alternative e scelte tracciate.
Il Futuro del Consulente Finanziario con l’AI
Competenze, strumenti e nuovi scenari nella consulenza AI‑assisted
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- Professione che evolve: da attività isolate a regia di processo e relazione tracciabile.
- Competenze chiave: check-up, profilo, scenari e report chiari, con criteri replicabili.
- Opportunità: più efficienza e trasparenza; fiducia crescente di famiglie e imprese clienti.
- Trend AI: assistenti e riepiloghi; supporto a compliance, audit e piena tracciabilità.
Durata: 4 ore Online (live)
Badge di partecipazione
Max 15 persone
Iscriviti al futuroProblem Solving per Consulenti Finanziari
Metodi, AI thinking e strumenti per gestire sfide reali
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- Diagnosi: obiettivi, vincoli e criteri condivisi; mappa di rischi e priorità operativa.
- Alternative: piani e sequenze comparabili, con pro/contro e impatti stimati con chiarezza.
- Decisioni: decision log, comunicazioni ordinate e responsabilità chiare su tempi e azioni.
- Retrospettive: lezioni apprese e miglioramenti; playbook aggiornato e pronto per gli audit.
Durata: 6 ore Online (live)
Badge di partecipazione
Max 15 persone
Allena il Problem SolvingBadge & certificazioni
Cosa ottieni: badge digitale verificabile (Open Badges – standard internazionale).
Come si ottiene: test finale online (soglia indicata nel corso).
Cosa contiene: competenze acquisite, ore, link alle evidenze/portfolio.
Validità: 24 mesi con aggiornamento rapido.
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